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蘋(píng)果新概念“見(jiàn)光死” A股跌破3200點(diǎn) 反彈夭折了嗎?_實(shí)時(shí)焦點(diǎn)

2023-06-06 23:58:33 來(lái)源: 郭一鳴-


(資料圖片)

觀點(diǎn):5月PMI繼續(xù)回落至榮枯線下方,經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇得到夯實(shí)。不過(guò),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇能見(jiàn)度整體提升、全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完成也仍是大勢(shì)所趨。當(dāng)前流動(dòng)性保持合理充裕,A股估值仍處于歷史低位,中期配置價(jià)值凸顯,看好A股整體回升的投資機(jī)會(huì)。短期,指數(shù)連續(xù)調(diào)整下多重積極信號(hào)顯現(xiàn),增量政策預(yù)期以及市場(chǎng)重心回升下,階段筑底反彈或已經(jīng)開(kāi)啟。不過(guò),諸多不確定以及成交未能釋放下,反復(fù)或是主基調(diào)。

今日,滬深兩市雙雙低開(kāi),開(kāi)盤(pán)后展開(kāi)震蕩,盤(pán)中在房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的拉升提振下,指數(shù)一度上行翻紅,不過(guò)蘋(píng)果概念的大幅走低下,創(chuàng)業(yè)板等走低,再創(chuàng)年內(nèi)新低。此后,指數(shù)沖高回落下低位徘徊,午后繼續(xù)震蕩走低,尾盤(pán)反抽無(wú)力下全天沖高回落,結(jié)束此前的三連陽(yáng)。盤(pán)面上,房地產(chǎn)領(lǐng)漲,煤炭、建筑材料以及銀行等表現(xiàn)良好,多數(shù)板塊走低下,電子板塊大跌,計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工以及公用事業(yè)等走低。

全天市場(chǎng),兩大特點(diǎn):一個(gè)是房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上行,對(duì)指數(shù)的上行一度有提振作用。另一個(gè)是蘋(píng)果MR概念的殺跌,“見(jiàn)光死”下不僅拖累題材股的表現(xiàn),更是打擊市場(chǎng)的積極性。疊加TMT板塊的回撤,指數(shù)連續(xù)反彈后迎來(lái)調(diào)整。

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上行,主要還是和消息刺激有關(guān)。我們此前說(shuō)房地產(chǎn)市場(chǎng)很弱,是影響經(jīng)濟(jì)的重要因素。所以市場(chǎng)對(duì)于房地產(chǎn)政策,還是有很多的期待的。而近期市場(chǎng)的傳聞確實(shí)不少,比如從券商中國(guó)獲悉,有媒體報(bào)道,昨天廣州市主管部門(mén)邀請(qǐng)排名前20的主流房企(越秀、萬(wàn)科、中海、保利、招商等)高管集中開(kāi)會(huì),同時(shí)還有市場(chǎng)傳聞的多條房地產(chǎn)政策等,在一定程度刺激了今日地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)。不過(guò)我們說(shuō),對(duì)于房地產(chǎn)板塊,在需求和整體邏輯生變之下,目前想要出現(xiàn)大的變化和轉(zhuǎn)向,還是比較困難。

在房地產(chǎn)板塊一度提著指數(shù)的同時(shí),蘋(píng)果MR概念的殺跌,可謂給市場(chǎng)當(dāng)頭一棒。蘋(píng)果剛發(fā)布的MR頭顯Apple Vision Pro,無(wú)疑是今天上午最熱議的話題,分析師們有著各種不同版本的解讀。但都不可阻擋MR概念開(kāi)盤(pán)的殺跌,也進(jìn)而直接帶動(dòng)電子以及多數(shù)題材股的走低,也是今日市場(chǎng)調(diào)整的主要因素。對(duì)于蘋(píng)果MR概念的下跌,主要可能還在于預(yù)期,尤其是行業(yè)發(fā)展期以及產(chǎn)品價(jià)格和生態(tài)方面的擔(dān)憂,市場(chǎng)或許還需進(jìn)一步的驗(yàn)證。

值得注意的是,房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈畢竟是消息提振,整體不強(qiáng)下沖高回落。而蘋(píng)果MR概念持續(xù)殺跌,共同刺激市場(chǎng)午后的走低。與此同時(shí),兩市成交遲遲不能釋放,市場(chǎng)的觀望情緒低迷也是指數(shù)反彈無(wú)力的重要因素。

不過(guò),也不用對(duì)于指數(shù)的回撤過(guò)于擔(dān)憂。目前看,4月以來(lái)的調(diào)整之后,市場(chǎng)積極信號(hào)不斷呈現(xiàn),海內(nèi)外宏觀影響因素放緩之際,隨著人民幣匯率向好,市場(chǎng)政策預(yù)期加強(qiáng),指數(shù)階段抬升的預(yù)期也在加強(qiáng)。只不過(guò),增量政策的預(yù)期還需等待,市場(chǎng)觀望情緒仍有反復(fù),對(duì)于短期的反彈還是要降低預(yù)期。對(duì)于戰(zhàn)略投資者,從未來(lái)1-2年的周期仍可逢低進(jìn)行配置,而波段投資者也可逢低關(guān)注景氣度回升以及全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為明確的板塊,在指數(shù)階段震蕩筑底的過(guò)程中,適當(dāng)配置和博弈。

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