“阿里和京東已經成立‘打多辦’了”。春節拜訪期間，電商大賣家黃彬從一位投資人朋友那獲知了這一消息。“多”是指拼多多，它靠微信流量崛起，是看似格局已定的電商領域近期最大的黑馬。
這個未經官方證實的小道消息，解答了黃彬最近的些許疑問。黃彬春節期間四處拜會探詢，讓他坐不住的，是他在天貓后臺銷售數據的變化，這可能意味著淘寶政策在變化，會極大影響他接下來的生意。以他店里一款價格在20元左右的商品為例，從春節前后開始持續到現在，日均銷量超過2000件。而上一年，這款商品在天貓的每天平均銷售才200件左右。
這樣的情況不止發生在他一家。一位同行店里的一個售價19.9元的廚房用具，春節期間銷出了7萬多件。分析流量來源，主要來自淘寶新推出的“親情賬戶”業務，開通親情賬戶的用戶會在購物時獲得補貼，這件廚房用具淘寶每件補貼了10元。
淘寶的策略，顯然悄悄發生了轉變。
過去多年，淘寶一直在“去爆款化”。“淘寶、天貓本來已經不對19.9塊以下的商品進行流量扶持了”，黃彬對36氪說，說嚴重點，甚至是“屏蔽”。以最容易出“爆款”的衛衣為例，現在在手機淘寶搜索關鍵詞“衛衣”，再按價格排序，出現的最低價格是28元。
作為2009年來到淘寶、之后又轉移到天貓上的老賣家，黃彬和其他很多賣家一樣，喜歡“打爆款”。曾經，他可以把40%-60%的流量集中在爆款上，這樣3、4個月就回本了。
但淘寶從2013年開始提出新的排名算法“千人千面”，檢測用戶購物習慣，進行相關推薦。過去幾年，這項舉措影響巨大。一位淘寶賣家表示，曾經銷量排名帶來的流量可以占到整體銷售的4成。在過去幾年間，黃彬“投200萬(買流量)去打一個爆款，可能連本都回不了。可以明顯感覺到流量的碎片化”。他們不得不思考轉型。
淘寶這樣做不無道理，目的是改變銷量、人氣權重太大導致的商家紛紛模仿爆款、產品同質化;同時也是在提升用戶的購物體驗，比如搜索某個商品，前十頁都是類似款式的情況少了很多;扶植小商家和新商家，“大盤轉移到天貓，至于淘寶C店，我們目前接到的消息還是做精品店，最好是有專業能力的買手”，一位服務于淘寶的MCN機構創始人告訴36氪。
某種程度上，這是阿里的“壯士斷腕”之舉。
黃彬一直的判斷都是，“淘寶不可能往回走了”。這也正是他對春節變化感到意外的原因。“這種現象是非常少見的。這說明淘寶把這個端口(19.9元及以下商品)又打開了。”
在他看來，這種出乎意料的轉變，目的明顯就是堵截拼多多。
拼多多：風口上翅膀最硬的鳥
2018年農歷春節將近，杭州各種會議、論壇密集，阿里人、老阿里人和在“阿里圈子里討生活的人”聚集在這種場合，洽談合作、交換情報。拼多多是一個少不了的話題。
“別看阿里這么大規模了，但其實一直很警惕，一旦對它有威脅的都要滅掉，尤其是涉及到核心電商業務的”，一位老阿里直說。這次拼多多的出現，“淘寶現在應該是非常焦慮的”。
導致焦慮的很大一部分原因是，事態發展得實在太快了，出乎所有人的意料。
同行感到驚訝。“2017年初拼多多的月GMV才20億，當時已經覺得不得了了，到年底月均100億了大家就直接傻眼了。后面每一個大活動又上一個臺階，最近我聽到的數據是快月400億了。”2018年2月底，環球捕手創始人、原淘寶金冠賣家李瀟一直認為，年GMV 100億就已經是一個“坎”了，畢竟京東電商業務做了6年才年GMV過100億，但這個坎拼多多早已大步邁過。
投資人沒料到。“它發展的確超出我的預期，要說沒有那就是騙人的，它肯定是給我們帶來了很大的驚喜的”，高榕資本創始人張震對36氪說。經拼多多天使投資人孫彤宇介紹，高榕資本從A輪開始投資拼多多，目前是拼多多股東里持股比例最大的機構。張震說高榕會持續跟投，直到IPO。
連拼多多創始人黃崢自己也是有點意外的。“從增速上面來講，確實我們自己也是一定程度上驚訝了。”2016年年底，拼多多月GMV 20億，黃崢在接受媒體采訪時說，他預計半年至一年后這個數字會達到40億。顯然，后面的發展再一次遠超他自己的預期。
陸成是第一批進駐拼多多的賣家，同時也是淘寶多年的賣家。2015年年中的一天，他被一個老朋友拉進一個微信群，這也是拼多多最原始的賣家與小二交流群，除了他里面還有2、30個淘寶賣家。“當時純屬是朋友間幫幫忙，完全沒有想到后面發展這么快”，他總結拼多多快速躥升的原因是——“爆款+低價+免傭金+社群”。
免費上首頁、免傭金是對商家最大的誘惑。到拼多多成立的時候，賣家運營淘寶、天貓店的各類費用已經占到了商品價格的3成左右，成本占比已經相當高。行業流傳的一個說法是，只有20%的賣家是可以賺錢的，另外80%都是“陪跑”。“所以這個時候出現一個新平臺，賣家肯定是愿意嘗試的。”陸成說。
拼多多也改變了社交電商的定義。在此之前，電商行業的有識之士們一直對微信的社交流量抱有期望，希望這種低成本的大流量平臺上能長出點什么，但在拼多多之前，微信上賣貨量最大的，都是諸如面膜這種暴利產品的傳銷式案例。
拼多多的厲害之處，在于用拼團這種模式來撬動了大家在微信上分享湊單的欲望，而撬動的基礎，則是“爆款低價”。
首先，拼多多的價格一定要比淘寶低，甚至比阿里巴巴低，還包郵，這是原則。“每個商家上來，先虧上3-5萬的貨值，比如成本9塊的，拼多多要求賣6塊，來幫助平臺拉流量”，陸成說，這是免廣告費、免傭金的代價。
在淘寶的教育下，“小虧是虧，大虧穩賺”早已是行業透明的走量鐵律，而一旦悟出這個道理，在什么平臺做都是通的。 擅長“玩流量”的商家對這樣的套路十分熟悉，他們非常清楚怎么做到更大的交易量來獲取利益。
第二，最好是對標淘寶、天貓的爆款，因為對于消費者來說，淘寶爆款的吸引力和信任度比較高。最典型的是，淘寶賣19.9的商品，拼多多上腰斬到9.9。即便是現在，中國市場上低成本、甚至零成本的貨品還是大量存在的，比如贈品、尾貨、庫存，而這些貨品的市場同樣廣大。
“爆款的概念是什么?比如2017年拼多多上的衛衣，只要能上，一款就賣幾十萬件”，一位拼多多賣家，也是老阿里人告訴36氪，去年年中的一段時間，廣州沙河和十三行的衛衣都被拼多多賣家拿空了，即便如此，當時還有很多賣家后來因為缺貨、沒法準時發貨被拼多多重罰。“可見拼多多的量起來的多快”。
在低價爆款的基礎上，拼多多的爆發，更關鍵的原因是趕上了微信支付的紅利爆發。2014年底，微信支付通過春節發紅包逆襲了支付寶。大量尚未被淘寶和支付寶圈住的人，通過微信零錢包和拼多多第一次接觸了網購。
“微信真實用戶有8億多，不識字的和抱在手里的小孩子除外，基本上算是全民覆蓋了，而支付寶用戶是4.7億，中間差的5億就是拼多多的用戶。”李瀟說。此時，拼團這種并不算新穎的做法就為拼多多帶來了可怕的用戶裂變。
一家投資行業機構對于拼多多的用戶調研顯示，拼多多上有三類典型的人，第一是原來沒有在線上購買過東西的;第二是過去知道淘寶也花過錢，但是沒有形成習慣;第三其實就是淘寶用戶。淘寶正處于一個迭代的過程，里面會有一些人溢出到拼多多。
“當然，拼多多在產品運營上也做得非常到位，比如iPhone 7剛出來的時候，一元抽獎拉用戶，我記得當時是破百萬的數據;還有色彩夸張的、適合4、5線城市用戶的設計和玩法……”陸成的感受是，到了2017年，拼多多已經是一個對賣家舉足輕重的平臺了，在規則制定上越來越強硬，“換句話說，它不缺商家了”。接下來拼多多開始在各大熱門綜藝打廣告，希望樹立品牌知名度和美譽度。
從0到月GMV 400億，拼多多顯然已經走過了大多數公司都沒法跨越的一步。但時至今日行業對它的評價仍是毀譽參半。
“很可能就只是一時熱度”，一位阿里離職高管認為，一開始拼多多為了在夾縫中尋找一絲機遇，很明顯要走先發展、再治理的路線，所以當初淘寶趟過的坑，都會一一與拼多多相遇，比如治理假貨、平臺規則如何平衡利益、物流與服務，以及最終如何提升客單價。“這個過程會很痛苦，淘寶那個時候電商還不成熟，所以后面做客戶分層還比較順當，現在拼多多要再做，代價會很大”。
“要做成一個電商平臺，太不容易了。它(拼多多)現在就是一個早期公司，很多坎還沒經過，未來就要看它的造化了，如果能做到中國電商TOP3，那我覺得就足夠lucky了”。張震對36氪說。
“我覺得拼多多是能做大的，我講一個細節，我們之前也做一個拼團，多小的競爭對手，他們都有人在研究，做價格對抗。另外，黃崢這個人，他在公司月GMV幾十億上百億的時候還是很有危機感，還是創業者的心態，那說明他心中的盤子是萬億”。李瀟說。“但最終能起來還是借勢，他就是這股勢頭里翅膀最硬的鳥”。
阿里與騰訊的新戰役
對于這個電商黑馬，阿里不是沒看到。內部對它重視，卻又處于攻與守的搖擺之中，或者說，有點找不到反擊的“抓手”。
“全網營銷，淘寶成交。”多年以來，淘寶都是電商交易的最終受益者。騰訊雖然一直對電商抱有渴望，但騰訊電商最終還是以并入京東告終。
雖然，阿里和騰訊一直在“流量”這個事情上進行暗戰，甚至2013年曾激烈到互相屏蔽，但在2015年6月淘寶發布淘口令后，兩者進入了一個表面沉默、但心知肚明的狀態，淘寶依然是微信流量的受益者。此前有媒體報道，2016年淘寶賣家通過微信導流，為阿里貢獻了約2000億的GMV。上述前阿里高管表示，微信的確是淘寶的第一大外部流量來源。
但2017年開始，火藥味更濃了一點。去年5月，騰訊再次封殺了淘寶客在QQ和微信端的推廣鏈接，阿里媽媽隨后發布公告，確認了淘寶客鏈接被屏蔽一事，但稱“影響不大”。
兩個月后，淘寶上線了新功能“拼團”，根據淘寶網的定義，拼團是一種營銷活動工具，買家通過自身分享邀請好友組團，成團后可享受賣家商品的讓利。拼團商品僅在無線端展示，且價格必須為最近30天最低價，拼團失敗自動退款不計入賣家退款率。
隨后，就有淘寶客反映，微信此前的封殺規模有明顯擴大的跡象。而原因很有可能是淘寶拼團已經越過了微信的忍耐紅線。2016年底黃崢接受采訪時曾說，拼多多很早就停掉了分享到朋友圈這個功能。
但是，不少老阿里認為，拼團確實是為了應對拼多多，但一開始可能還只是一個營銷層面的動作，決策流程最多到總監級了。這個功能在2017年8月結束了試運營，但有賣家向36氪表示，去年底又可以自行申請、添加拼團功能了。
這個更新據悉將在3月的手淘新版本里推出。
知情人士向36氪透露，淘寶拼團在2017年底對一個關鍵參數進行了修改，即商品的拼團價格將不再計入“雙11”報活動的歷史最低價范圍，以此來吸引商家參與。這樣一來，既不會影響“雙11”報活動，拼團帶來的大銷量又可以大幅度提升商品的曝光幾率。
“拼團的數量設置在曝光的參數里面了，這意味著什么?意味著阿里的廣告收入也會受到影響，量還不小。”上述人士說，“這么做，阿里應該很清楚自己要什么了。”
“拼多多每月訂單量已經超過了京東”，一個消息開始在業界流動。
轉折點出現在2017年11、12月左右。
12月27日，阿里公布了天貓和淘寶的新總裁人選，其中淘寶總裁蔣凡與黃崢同為80后，也同是Google中國時期的同事。
2018年1月10日，阿里巴巴集團發布了《2017年知識產權年度報告》，點名制售假貨商家向微商轉移。
“你可以說這是開戰的信號”，上述前阿里高管認為。
無獨有偶，社交電商也在同一時段也有了新動作。陸成了解到，拼多多從春節前開始“玩法又變了”，對于某些爆款商品，在價格腰斬一半的基礎上，要再腰斬一半，即4.6元售價的商品對標天貓、淘寶19.9元的商品。“這說明拼多多又到了一個沖用戶數量的節點”。
“淘寶現在應該很焦急啊，京東還沒打完，結果出來一個訂單數比京東還多的家伙，而且還打不著它”，一位投資人對36氪說，一定程度上，這也是京東大為光火的原因，一方面這種說法會無形中壓低京東的股價，另一方面，騰訊顯然也看到了淘寶“打不到”拼多多這一點，對后者的支持力度也會加大。 騰訊在2016年成為了拼多多的B輪投資方。
“其實目前跟進意義不大，淘寶本身不產生流量，它沒有關系鏈”，上述前阿里高管說，而且大公司KPI考核機制決定了，一個內部的小團隊也干不過一個如狼似虎的創業公司，除非阿里本身在戰略層面有更大的動作。
“很難說這個會不會上升為系統性的東西，因為這個東西(低價拼團)會傷害到淘寶、天貓，在內部推也會有阻力，所以接下來可能要看怎么折中。”這位人士說。
“阿里當然想反擊，但是進不了微信啊。之前阿里大不了買了你的流量來源，但是現在買不了騰訊啊”，李瀟說，就像當年阿里打敗易趣的時候一樣，不在對方的優勢市場肉搏，而是彎道超車，比如支付寶在海外市場占據優勢，從全局來看也是一種反超。“2014年我看到阿里體系內刷單那么厲害，我的想法是，阿里不會就盛極而衰了吧，今天呢，天貓在繼續進化，大數據把刷單的、很low的東西弄完，現在的購物體驗比3年前更好。所以阿里后面肯定還有后招的。”
但無論如何，拼多多已經進入了阿里的重點關注范圍。一位老阿里認為，如果目前打不掉拼多多，那淘寶在公關策略上至少希望讓“低端”成為拼多多甩不掉的標簽。
