阿里和騰訊兩大巨頭在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的競爭尤為激烈，支付業(yè)務(wù)曾是騰訊和螞蟻金服爭搶的焦點。如今，阿里巴巴與騰訊掀起的金融領(lǐng)域的“AT大戰(zhàn)”已有向證券領(lǐng)域升溫的跡象。
2月19日晚，據(jù)媒體透露，阿里巴巴近日完成對中金公司的入股，持有其H股約2.03億股，占總股本的4.84%。
在此之前，騰訊控股曾在2017年9月作為中金公司的戰(zhàn)略投資者，認購中金公司新發(fā)行的2.075億股H股。
阿里入股中金1.17億股，4天賺2.81億港元
2月19日晚，據(jù)媒體透露，阿里巴巴集團(BABA)已于近日完成對中國國際金融股份有限公司(簡稱“中金公司”，03908.HK)的入股，持有其H股約2.03億股，占H股的11.74%，占總股本的4.84%。這一消息，新京報記者已從阿里巴巴方面得到證實。
“雙方此前已有多年合作。”阿里巴巴方面表示，希望通過本次入股，能夠結(jié)合雙方各自在金融、科技、數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的專長，為客戶提供創(chuàng)新、全面的產(chǎn)品及服務(wù)。
關(guān)于增持中金公司的原因及未來的相關(guān)計劃，阿里巴巴方面回應(yīng)稱一切以公告內(nèi)容為準(zhǔn)，中金公司方面也暫未取得有效回應(yīng)。
針對此次交易，截至發(fā)稿，香港證券交易所與美國證券交易所均尚未披露相關(guān)公告。
有業(yè)內(nèi)人士猜測，阿里巴巴入股中金公司，將是為中金公司再度添上一只科技翅膀。據(jù)悉，早在騰訊成為中金公司戰(zhàn)略投資者時，中金公司就曾在分析師會議上表示，“未來我們希望利用雙方的科技，去開創(chuàng)一個新的商業(yè)模式，可以通過在線的方式服務(wù)客戶，甚至識別和獲取客戶。這在目前還沒有人做到。我們當(dāng)然也希望利用科技、專家去服務(wù)消費者，也就是我們的大眾客戶。我們希望獲取潛在的效率提升和規(guī)模擴張”。
港交所20日最新披露的權(quán)益數(shù)據(jù)顯示，2月14日，阿里巴巴通過阿里巴巴控股有限公司、阿里巴巴集團財資有限公司和Des Voeux Investment Company Limited三家公司買入中金公司股權(quán)1.17億股，交易價格為每股15.5港元。也就是說，與2018年騰訊認購價13.8港元相比，此次阿里認購價溢價12.3%。
2月20日早盤，中金公司的股價高開10.76%，報18.74港元。隨后中金公司股價略有回落，最終報收17.90港元，收漲5.79%。這意味著，以當(dāng)日收盤價計算，阿里巴巴在2月14日增持的1.17億股中金股份，在短短4個交易日內(nèi)已實現(xiàn)收益2.81億港元，收益率達15.48%。
騰訊提前布局，是中金第二大股東
事實上，在阿里巴巴入股中金公司之前，騰訊控股(00700.HK)早在2017年9月就曾作為中金公司的戰(zhàn)略投資者，認購中金公司新發(fā)行的2.075億股H股。該交易直到2018年3月23日才最終完成。在此次騰訊控股認購中，中金公司所得新股發(fā)行認購款凈額約28.61億港元，每股認購價約13.80港元。交易完成后，騰訊控股所持中金公司已發(fā)行H股比例的12.01%，占中金公司總股本的4.59%。
據(jù)中金公司官方披露的信息顯示，截至2018年12月31日，中金公司前三大股東分別為中央?yún)R金投資有限公司、Tencent Mobility Limited、及TPG Asia V Delaware,L.P.，持股比例分別為55.68%、4.95%、4.10%。此次阿里巴巴一舉拿下中金公司4.84%的股份后，直接成為中金公司的第三大股東。
中金公司發(fā)布的2018年半年報顯示，在2018年上半年，中金公司實現(xiàn)總營收88.13億元，同比增長51.5%;實現(xiàn)凈利潤16.31億元，同比增長46.8%。在A股市場整體走勢低迷、券商行業(yè)整體經(jīng)營不景氣的環(huán)境下，中金公司的龍頭位置依然穩(wěn)健，經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)的收入以及投資收益均有明顯提升，其中，投資收益、利息收入和經(jīng)紀收入分別同比增長84.21%、51.9%和46.5%。截至2月20日收盤，中金公司的港股市值已達750.49億港元。
搶食證券蛋糕，阿里比騰訊一度落后
通過入股中金公司，阿里巴巴正在不斷補足在證券領(lǐng)域的短板。
科技企業(yè)進軍金融領(lǐng)域的潮流中，騰訊和阿里巴巴無疑是最耀眼的兩股力量。而在雙方金融布局的對照中，騰訊在證券領(lǐng)域一度領(lǐng)先。
2014年3月，香港的富途證券獲得騰訊、經(jīng)緯、紅杉三大國際頂級投資機構(gòu)的A輪投資。此后，騰訊又于2015年4月和2017年6月兩度重金參與加持，持股比例上升至38%。
據(jù)了解，富途證券為香港證監(jiān)會認可的持牌法團、香港交易所參與者，持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1/2/4/9類牌照，可提供港股和美股證券開戶及交易服務(wù)。在騰訊體系內(nèi)騰訊云、QQ等技術(shù)和流量的助推下，富途證券的交易量快速上升。數(shù)據(jù)顯示，2015年4月24日，富途證券單月交易額已突破100億港元;截至2018年1月31日，單月交易金額已超過900億港元。
除了入股富途證券外，騰訊還成為中金公司的入幕之賓，在2017年9月成為中金公司的戰(zhàn)略投資者。
與騰訊相比，阿里巴巴在證券領(lǐng)域的布局反而遭遇更多波折。2015年，馬云借道云峰基金入主香港券商瑞東集團，后更名“云鋒金融”。阿里巴巴旗下的螞蟻金服也曾在2015年表態(tài)要入股德邦證券，但最終沒有成行。
2018年8月，阿里巴巴在證券領(lǐng)域的布局終于迎來新的進展。2018年8月3日，華泰證券發(fā)布公告稱，公司定向增發(fā)10.89億股，募資總額142.08億元，參與定增的戰(zhàn)略投資者包括阿里巴巴、蘇寧等。在此次定增完成后，阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司持有華泰證券3.25%的股權(quán)。
隨著此次成功入股中金公司，阿里巴巴在證券領(lǐng)域的布局得到進一步補足。
除了證券領(lǐng)域外，阿里巴巴和騰訊在銀行、保險、基金、第三方支付等領(lǐng)域的金融牌照布局也一直備受關(guān)注。阿里巴巴旗下的金融板塊主要集中在螞蟻金服，騰訊的金融板塊布局則較為分散。
兩大巨頭在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的競爭尤為激烈，支付業(yè)務(wù)曾是騰訊和螞蟻金服爭搶的焦點。易觀2018年12月27日發(fā)布的第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告顯示，2018年第三季度，支付寶的市場交易份額為53.71%，騰訊金融目前的市場份額為38.82%。
如今，阿里巴巴與騰訊掀起的金融領(lǐng)域的“AT大戰(zhàn)”已有向證券領(lǐng)域升溫的跡象。(記者 陳鵬 張思源 梁辰)
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