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多數(shù)主動偏股基金大幅跑贏市場 新成立基金表現(xiàn)平平

2019-12-09 14:58:15 來源: 證券時報

2019年股市行情接近收官,多數(shù)主動偏股基金大幅跑贏市場,但今年新成立基金卻表現(xiàn)平平,年內(nèi)平均收益率僅為8.15%。

多位業(yè)內(nèi)人士分析,次新基金在建倉期以低倉位運行,在結(jié)構(gòu)性行情突出的情況下,新基金若不能踏準市場節(jié)奏,很難取得滿意的收益。

平均收益8.15%

落后整體20個百分點

數(shù)據(jù)顯示,截至上周五收盤,今年以來新成立的315只(A、C份額合并計算)主動偏股基金平均收益率為8.15%,不僅低于同期主動偏股基金28.43%的整體收益率,也遠低于同期滬深300指數(shù)的漲幅。

這當中收益率最高的是去年底成立、今年一季度建倉的華安制造先鋒,該只基金今年以來取得62.43%的收益率;華安智能生活、華泰保興吉年利基金表現(xiàn)也不錯,收益率分別為52.25%和48.65%。

今年收益率排名靠前的基金投資方向與A股行情相匹配,食品飲料、電子等板塊漲幅皆超過60%,消費、科技、TMT等主題基金收益率居前,如匯添富消費升級、南方科技創(chuàng)新、海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)等,次新基金收益率排行前十的多為此類型基金。

談及次新基金收益不及同類型基金的現(xiàn)象,北京一位績優(yōu)基金經(jīng)理分析,從今年股市市場特點看,一季度是普漲行情,二季度是消費股行情,三季度是科技等成長股帶來的超額收益。在年初普漲行情中,基金倉位是決定投資收益的重要因素。新基金由于處于建倉期,倉位不高,很難跑贏大盤漲幅,整體也就呈現(xiàn)出不及同類基金收益率的現(xiàn)象。

不過,該基金經(jīng)理也提到,錯過今年一季度普漲行情的新基金,二季度又可能面臨調(diào)整的風險,這也是今年次新基金收益率整體不及預期的重要原因。

數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季報末,具有可比數(shù)據(jù)的190只次新主動偏股基金平均持股倉位為69.6%,目前收益排名前十的基金皆保持了較高的持股倉位,而持股倉位低于50%的基金數(shù)量還有65只,占比為34.2%。建倉期帶來的低倉位運作,成為新基金收益滯漲的重要原因。

次新基金收益率

首尾相差75個百分點

從新基金的收益差距看,收益率最高的華安制造先鋒以62.43%位居榜首,收益率最低的東興核心成長A年內(nèi)虧損12.73%,新基金收益率首尾相差75個百分點。成立于今年1月30日的東興核心成長A,在一季末普漲行情中空倉,二季度股市調(diào)整期間大幅加倉至73%,持倉結(jié)構(gòu)以非銀金融、食品飲料、銀行等為主,也就又錯過了三季度的科技等成長股行情。

多數(shù)新基金還是獲得不俗正收益。北京一位消費主題基金經(jīng)理表示,他管理的新基金今年收益率不錯。今年基金整體收益率較好與去年股市表現(xiàn)差有關(guān)。他認為,今年減稅降費等穩(wěn)增長舉措提升了居民消費水平,流動性寬松帶來股市估值的抬升,都給權(quán)益基金帶來不錯的收益。“相對去年二三十個百分點的波動幅度,今年大盤調(diào)整幅度有限,疊加外資凈流入、新基金持續(xù)發(fā)行、股市增量資金較多、科創(chuàng)板打新帶來的阿爾法等因素,都為新基金做好收益打造了較好環(huán)境,也容易保留一季度股市普漲時的勝利果實。”

北京上述績優(yōu)基金經(jīng)理也稱,他所在公司的新基金收益較好,主要得益于今年重配了食品飲料等消費股,計算機、傳媒等成長股,大金融板塊的保險和銀行也為基金凈值貢獻了不少收益。

談及次新基金收益率兩極分化的現(xiàn)象,北京一位中型公募市場總監(jiān)認為,雖然一季度股市普漲,但對新基金而言,即便成立時間是在一季度,也會由于建倉期倉位較輕無法趕上指數(shù)漲幅;二季度以來成立的基金,遇上股市明顯的“二八行情”,重配消費、農(nóng)業(yè)、科技等少數(shù)板塊的基金更有機會獲得好的收益。如果沒有及時跟上市場節(jié)奏,甚至逆行情走勢操作,很容易出現(xiàn)虧損。“這種情況比較考驗基金經(jīng)理把握市場節(jié)奏的能力。比如去年末股市較差選擇輕倉的基金,錯過了白酒、農(nóng)業(yè)板塊的基金,錯過打新和科技股行情的基金,都可能會表現(xiàn)平庸,無法跟上大盤指數(shù)。”

關(guān)鍵詞: 偏股基金

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