今年一季度,基金市場沉浸在喜氣洋洋的氛圍中。《證券日報》記者根據Wind資訊統計發現,一季度各類基金平均收益率全線飄紅,以股票型基金的平均回報率最高,為27.42%;其次是混合型基金,為18.89%;而在眾多不同類型產品中,今年以來業績表現最好的基金為指數股票型基金。
分析人士對記者指出,今年以來偏股類基金業績大幅回升,得益于A股市場各指數持續強勁的反彈表現。
907只股票型產品
規模逼近7700億元
《證券日報》記者根據Wind資訊統計顯示,一季度公募基金發行量由年初的5231只產品增長至5335只,合計份額由年初的12.94萬億份增至13.01萬億份,全市場資產規模由年初的12.89萬億元增至13.05萬億元。
其中,股票型基金(包括普通股票型、被動指數型和增強指數型)有907只,占全市場總量的17%(全市場合計有5335只,下同),其份額和資產凈值合計分別是7593.63億份、7685.31億元,分別占基金市場的5.83%、5.84%。
具體來看:普通股票型有306只,占比為5.74%,合計份額和資產凈值合計分別為2273.4億份、2005.86億元,占比分別為1.75%、1.52%;被動指數型基金有519只,占比為9.73%,份額和規模分別為4816.57億份、5098.68億元,占比分別為3.7%、3.87%;增強指數型基金有82只,占比為1.54%,份額和規模分別為503.66億份、580.77億元,占比分別為0.39%、0.44%。
今年以來,基金市場總指數漲幅為10.82%,在各類基金中,股票型基金的平均回報率最高,為27.42%,其次是混合型基金,為18.89%。在A股的強勢行情下,偏股類基金業績普漲。此外,去年末美國股市創新高后急速下跌,在今年一季度略有回升,使得QDII基金表現較好,平均回報率為9%。
一季度最后一個交易日,上證指數以一根中陽線收盤,宣告A股一季度完美收官。2019年以來,A股市場漲勢如虹,上證綜指、深證成指及創業板指相繼站上年線,深證成指更是大漲近37%“牛”冠全球。在這其中,兩市成交額呈現階梯式遞增,代表外資的北上資金持續凈流入A股,兩融資金持續加碼,QFII可投資額度翻倍,科創板落地等利好不斷,市場人氣持續提升。
在統計的主動管理股票型基金業績中,前海開源再融資主題精選以53.63%的回報率奪冠,銀華農業產業以51.16%的回報率緊隨其后,排名第三的是諾安高端制造,今年以來的回報率為46.29%。值得注意的是,主動股票型基金平均回報率27.17%,距離指數型基金TOP20的平均回報率幾近同等水平,跑贏了上證綜指23.93%。
指數股票型基金平均回報率
拔得頭籌
《證券日報》記者梳理Wind資訊數據發現,在統計的股票型基金中,指數股票型基金的收益率拔得全市場頭籌。數據顯示,指數股票型基金的平均回報率為27.7%,而排名前20的產品今年以來的回報率均在40%以上,例如招商中證白酒(指數股票型基金)以57.08%的回報率領先其他指數基金,同時也是在2016年和2017年度同類排名中最高;南方中證500信息技術ETF季度收益率為49.86%,排名第二;南方中證全指證券公司ETF季度收益率為49.02%,排名第三。
與此同時,在指數股票型基金的前20排名中,不乏諸多明顯產品,其季度收益率均在43%以上,例如匯添富中證全指證券公司A,季度收益率為45.84%,排名第14位;國泰中證全指證券公司ETF,季度收益率為48.6%,排名第四。
值得一提的是,在Wind主動量化基金分類的合計178只基金中,表現較好的分別是中海量化策略、長信電子信息行業量化和萬家宏觀擇時多策略,收益分別是42.01%、39.68%和38.42%。而偏股主動型基金業績最好的兩只基金今年以來收益率也不錯,前海開源基金旗下偏股主動型基金業績表現最優,收益率為53.47%,其次是銀華基金,收益率為48.42%。
今年以來,A股強勢逼空,上證指數累計大漲23.93%,深證成指大漲36.84%,創業板指數大漲35.43%。在全球主要指數中,A股的三大股指全線領漲。深證成指大漲36.84%,遙遙領先美股、歐股、日股、港股等市場。數據同時顯示,截至3月29日收盤,滬深兩市A股總市值為61.02萬億元,較年初47.82萬億元的總市值增長約13.2萬億元,增幅近三成。今年以來北上資金凈流入規模已達1254.36億元,較2018年同期增長近兩倍;截至3月28日,融資余額達到9114億元,其中今年以來增長了1624億元。
上海證券對于4月份基金資產配置分析認為,此輪修復行情迅猛而激烈,期間幾乎沒有經歷過明顯調整,并且反彈中市場風格經歷了較為劇烈的切換。投資者要以配置的眼光選擇基金,權益類基金的主要投資機會集中在戰略新興產業、金融地產主題和中大盤價值型基金中。成長股整體估值處于歷史底部,風險偏好回暖、資金價格走低環境中,有助于業績穩定的成長類公司估值修復,相對而言成長股較藍籌的長期趨勢占優,許多科技板塊如消費電子、云服務、智能裝備、新能源汽車等正在開啟或醞釀新一輪景氣周期。
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