新年伊始,外資私募加緊布局中國市場,元勝投資、畢盛投資各有一只私募產品完成備案。多家外資私募表示,今年將繼續推出產品,擴大投資范圍,進一步豐富產品線。
外資私募布局節奏加快
近年來,外資私募布局中國市場的節奏明顯加快。截至目前,已有16家外資私募備案了28只私募基金。
2019年剛一開年,便有2只外資私募火速完成備案。基金業協會備案信息顯示,1月2日,元勝投資備案“元盛中國多元化金選五號私募基金”,產品于2018年12月19日成立,為元勝投資備案的第5只私募產品。
同一天,畢盛投資也在協會完成了“畢盛獅惠私募證券投資基金”的備案,這只成立于去年12月的產品是畢盛投資自2018年7月拿下私募基金牌照后發行的首只產品。
不少外資私募在接受采訪時表示,今年將會針對投資者需求推出多種類型的產品。瑞銀資產管理(上海)總經理陳章龍表示,接下來打算發行多元資產配置產品以及基金中基金(FOF)。富敦投資也表示,今年將著力豐富產品線。
路博邁方面稱,接下來計劃發行兩只量化產品,同時考慮繼續發行適合市場需要的債券產品,還會針對中國市場設計一個多資產配置產品,將來嫁接到面向全球的產品中。
施羅德投資中國業務總裁郭煒表示,施羅德投資對中國市場非常重視,不斷增加團隊人員,投研力量覆蓋A股、債券及多元資產。
從此前貝萊德、橋水等產品發行的火爆情況來看,外資巨頭強大的品牌效應在募集端的優勢相當明顯,對內資機構形成不小的壓力。
不過,也有私募人士表示,外資機構投資多偏長線,現有的國內產品成立時間都還比較短,他們的投資理念和運營模式是否適應中國市場還有待驗證。預計外資私募在國內的發展也將有所分化,品牌效應相對較弱的外資發展也并不容易。
已備案28只產品
2018年,中國資本市場進一步開放,也成為外資私募布局中國市場關鍵的一年,全球頂級資管機構相繼入場,即便A股市場單邊下行,外資私募仍然在大膽布局。
資料顯示,2018年,安中、元勝、橋水、畢盛、瀚亞、未來益財等6家外資機構登記成為私募證券基金管理人,加上此前拿下私募牌照的10家外資機構,已有16家外資私募進入中國市場。根據中基協最新公布的數據,除瀚亞和未來益財之外,其余14家外資私募均已有產品備案,總數達到28只。
目前已發行兩只私募基金的英仕曼,管理資產約1200億美元,其中以股票多頭為代表的主動管理基金和量化對沖策略基金各占600億美元資產。據了解,2017年發行的“英仕曼宏量1號私募基金”主要交易中國39款大宗商品期貨,同時加入債券期貨;2018年發行的“英仕曼美量1號私募基金”為股票量化產品,采用股票多頭策略,從A股近3500只股票中篩選2000多只進行交易。
據英仕曼透露,操作上采取“牛市做ETF,熊市做對沖”策略,特別是中國大宗商品市場發展較快,商品期貨品種已擴展至45種,英仕曼將其作為在華投資的重點領域。截至2018年12月初,英仕曼CTA策略基金獲得8%的正收益。
此外,目前在中國發行產品最多的元勝投資已備案5只基金,惠理、瑞銀也分別備案了4只產品,富達利泰、貝萊德、英仕曼都有2~3只產品備案。富敦投資2018年發行了一只絕對收益策略基金。
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