編者按：北京時(shí)間8月14日凌晨，國(guó)際知名指數(shù)編制公司MSCI宣布，將實(shí)施納入A股的第二步，把現(xiàn)有A股的納入因子從2.5%提高至5%。分析人士認(rèn)為，9月份MSCI將進(jìn)入納入A股的第二步，有望帶來(lái)約165.4億美元的增量資金。近期，多數(shù)外資機(jī)構(gòu)仍對(duì)A股市場(chǎng)前景看好，以QFII為代表的外資動(dòng)向愈發(fā)受到市場(chǎng)關(guān)注。今日本報(bào)特從QFII持倉(cāng)、海外機(jī)構(gòu)調(diào)研、北上資金等三方面追蹤分析外資最新動(dòng)態(tài)，供投資者參考。
QFII新進(jìn)增持21家公司
隨著上市公司陸續(xù)披露2018年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，QFII二季度持倉(cāng)變化逐漸揭曉。《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在已披露2018年中報(bào)的公司中，共有41家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII的身影，其中，有12只個(gè)股為QFII本期新進(jìn)品種，9只個(gè)股獲得QFII本期增持操作。綜合來(lái)看，截至目前，QFII二季度新進(jìn)增持21只個(gè)股，大消費(fèi)龍頭和科技藍(lán)籌品種成為QFII最?lèi)?ài)。
從持股數(shù)量來(lái)看，截至二季度末，上述41家公司中，有17家公司QFII持股數(shù)量超1000萬(wàn)股。具體來(lái)看，南京銀行(126148.75萬(wàn)股)、深圳機(jī)場(chǎng)(11480.14萬(wàn)股)、海康威視(7289.44萬(wàn)股)、樂(lè)普醫(yī)療(3936.10萬(wàn)股)、啟明星辰(3913.89萬(wàn)股)、恒瑞醫(yī)藥(3540.04萬(wàn)股)等6家公司QFII持股數(shù)量均達(dá)到3000萬(wàn)股以上，此外，工業(yè)富聯(lián)、碧水源、瀚藍(lán)環(huán)境、山東海化、飛馬國(guó)際、貴州茅臺(tái)、華魯恒升、水井坊、眾信旅游、衛(wèi)星石化、安正時(shí)尚等11家公司二季度QFII持股數(shù)量也均超1000萬(wàn)股。
從持股市值來(lái)看，截至二季度末，共有27只個(gè)股QFII持股市值均在1億元以上，其中，貴州茅臺(tái)、南京銀行、海康威視、恒瑞醫(yī)藥、樂(lè)普醫(yī)療等5只個(gè)股QFII持股市值均在10億元以上。另外，深圳機(jī)場(chǎng)、啟明星辰、水井坊、工業(yè)富聯(lián)、小天鵝A等5只個(gè)股QFII持股市值也均逾5億元，分別為：87823.08萬(wàn)元、83052.70萬(wàn)元、70493.00萬(wàn)元、54108.37萬(wàn)元、50546.97萬(wàn)元。
新進(jìn)增持方面，上述41家公司中，QFII新進(jìn)持有工業(yè)富聯(lián)(2934.29萬(wàn)股)、衛(wèi)星石化(1120.18萬(wàn)股)、安正時(shí)尚(1057.71萬(wàn)股)、臥龍地產(chǎn)(813.84萬(wàn)股)、小天鵝A(728.87萬(wàn)股)、魚(yú)躍醫(yī)療(674.98萬(wàn)股)、古越龍山(545.93萬(wàn)股)、邁克生物(476.19萬(wàn)股)、中寵股份(77.62萬(wàn)股)、四川雙馬(73.78萬(wàn)股)、嘉澤新能(59.14萬(wàn)股)和風(fēng)語(yǔ)筑(50.51萬(wàn)股)等12家公司股票，并對(duì)南京銀行(31265.51萬(wàn)股)、樂(lè)普醫(yī)療(552.62萬(wàn)股)、聯(lián)得裝備(147.96萬(wàn)股)、涪陵電力(122.90萬(wàn)股)、瀚藍(lán)環(huán)境(89.29萬(wàn)股)、飛科電器(72.51萬(wàn)股)、三棵樹(shù)(69.13萬(wàn)股)、眾信旅游(62.85萬(wàn)股)、金禾實(shí)業(yè)(16.61萬(wàn)股)等9家公司股票進(jìn)行增持操作。
對(duì)于工業(yè)富聯(lián)，平安證券表示，作為電子制造服務(wù)業(yè)體量最大的企業(yè)，富士康在營(yíng)業(yè)收入增速和凈利潤(rùn)增速上均保持領(lǐng)先，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下，電子設(shè)備制造行業(yè)將向智能化生產(chǎn)、智能化管理的方向發(fā)展，逐漸成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)。依托富士康在制造服務(wù)業(yè)的強(qiáng)大經(jīng)驗(yàn)積累，有望成為“先進(jìn)制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”新生態(tài)的典范企業(yè)。
8家公司被海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，8月份以來(lái)，海外機(jī)構(gòu)共對(duì)8家上市公司進(jìn)行走訪調(diào)研，具體來(lái)看，偉星新材期間接待10家海外機(jī)構(gòu)的集體調(diào)研，其余受到海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司還有：中順潔柔、歐菲科技、森馬服飾、啟明星辰、新宙邦、先河環(huán)保、蘇寧易購(gòu)。
三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，上述8家公司中，已有5家公司發(fā)布2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，這5家公司三季報(bào)業(yè)績(jī)?nèi)款A(yù)喜。具體來(lái)看，歐菲科技(50.00%)、啟明星辰(43.28%)、偉星新材(30.00%)、中順潔柔(30.00%)、森馬服飾(30.00%)5家公司均預(yù)計(jì)2018年三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)到30%以上。
其中，歐菲科技預(yù)計(jì)2018年1月份-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為：132850萬(wàn)元至153280萬(wàn)元，與上年同期相比變動(dòng)幅度為：30%至50%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因：首先，光學(xué)影像業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，攝像頭模組產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，雙攝/三攝模組出貨量占比顯著提升;其次，國(guó)際大客戶觸控業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)改善，帶動(dòng)公司整體利潤(rùn)提升;第三，公司在屏下指紋領(lǐng)域的技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)明顯，伴隨市場(chǎng)滲透率快速提高，屏下指紋成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
對(duì)于該股，國(guó)信證券表示，看好公司受益于光學(xué)升級(jí)以及OLED的加速滲透，屏下指紋具備卡位優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)電子的快速成長(zhǎng)所帶來(lái)的效益。預(yù)計(jì)公司2018年-2020年凈利潤(rùn)分別為20.58億元、29.76億元、38.46億元，對(duì)應(yīng)每股收益分別為0.76元、1.10元、1.42元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。北上資金凈流入逾145億元《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，8月份以來(lái)，滬股通累計(jì)凈流入資金86.07億元，深股通累計(jì)凈流入資金59.38億元，北上資金期間合計(jì)凈流入資金達(dá)145.45億元。
業(yè)內(nèi)人士指出，隨著A股市場(chǎng)開(kāi)放程度的持續(xù)提高、投資環(huán)境的不斷優(yōu)化，未來(lái)A股市場(chǎng)將吸引更多海外資金的布局。
8月份以來(lái)，滬深兩市共有40只個(gè)股期間分別現(xiàn)身滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單，其中，中國(guó)平安、伊利股份、海螺水泥、招商銀行、貴州茅臺(tái)、恒瑞醫(yī)藥、海康威視、格力電器、美的集團(tuán)、五糧液、萬(wàn)科A等個(gè)股期間上榜次數(shù)均達(dá)到10次，成為近期北上資金交投較為活躍的個(gè)股。此外，洋河股份、大族激光、瀘州老窖、京東方A、大華股份、中國(guó)國(guó)旅等個(gè)股期間上榜次數(shù)均在5次及以上。
從凈買(mǎi)入金額來(lái)看，上述北上資金交投活躍的個(gè)股中，共有25只個(gè)股實(shí)現(xiàn)北上資金凈買(mǎi)入，其中，伊利股份(213816.31萬(wàn)元)、美的集團(tuán)(152174.90萬(wàn)元)、萬(wàn)科A(119082.70萬(wàn)元)、中國(guó)平安(101000.96萬(wàn)元)等個(gè)股期間北上資金凈買(mǎi)入金額均超10億元。
從成交金額來(lái)看，中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、格力電器、美的集團(tuán)、五糧液、京東方A、伊利股份、海康威視、海螺水泥、恒瑞醫(yī)藥、萬(wàn)科A、招商銀行等12只個(gè)股期間累計(jì)成交金額均在100億元以上。
對(duì)此，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，近期，北上資金不斷流入A股，引發(fā)A股價(jià)值投資的風(fēng)潮，一些估值低、高分紅、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定的大藍(lán)籌品種尤為受到偏愛(ài)，可持續(xù)關(guān)注。
