2月8日,拼多多披露美股后續發行(FPO)進展,將后續發行價定為25美元/美國存托憑證(ADS)。由于承銷商有權在30天內行使超額認購權,因此拼多多在FPO中最終募集資金凈額為10億-12億美元。
拼多多方面表示,此次募資所得將主要投入涉及“農產品上行”與“新品牌計劃”等新商業基礎設施,以及部分技術研發項目,二者各占4.2億美元;剩余資金將用于公司的運營資本需求和潛在的戰略投資或收購。
根據拼多多向美國證券交易會(SEC)提交的最新報告顯示,拼多多此次計劃出售4018.5萬ADS,高于早前招股書預計的3703.8萬ADS,股東仍計劃出售1480萬股。本次發行由原持股股東出售以及新股發行兩部分組成。拼多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前“三年鎖定”承諾,不在此次售股名單。據了解,高盛、摩根士丹利、美銀美林、中金、華興資本將擔任此次后續發行主承銷商和聯席賬簿管理人。
拼多多披露招股說明書時,同時披露了2018財年部分運營數據,其營業成本呈上揚的趨勢。數據顯示,截至2018年9月30日前9個月,拼多多營業成本為14.812億元,較上年同期的3.488億元增長324.7%。拼多多對此解釋稱,成本增加主要是由于在線市場服務的成本增加,包括支付處理費、帶寬與服務器等。由于流量大幅增長,平臺帶寬與服務器成本增長接近6倍,用于商家和消費者服務的呼叫中心支持成本有所提升。
拼多多2017年和2018年的商品成交總額(GMV)分別是1412億元和4716億元。2016年和2017年,拼多多凈虧損2.92億元和5.251億元;2018年前9個月凈虧損77.93億元,而2017年前9個月凈虧損為53.87億元。截至2018年9月30日,拼多多持有現金及現金等價物和短期投資總額為人民幣225億元。
值得注意的是,拼多多正努力摘掉“山寨”的標簽。據披露文件顯示,2018年四季度,拼多多平臺持續提高對于涉嫌出售假冒偽劣商品商家的打擊力度。拼多多在文件中表示,如果形成平臺商戶不能提供優質服務與商品的公眾認知,即便實際情況曲折或者僅為個案,也會有損平臺的聲譽和已建立的信譽。
拼多多《2018拼多多消費者權益保護年報》數據顯示,2018年全年,通過嚴密的大數據風控系統與人工巡檢,拼多多主動關閉超過6萬家涉嫌違法違規店鋪,下架近4500萬件違規商品,前置攔截近3000萬條侵權及違規鏈接。
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