據最新消息顯示,百川股份將于近日發行5.20億元可轉債,債券代碼為128093,債券簡稱為希百川轉債,申購代碼為072455,申購簡稱為百川發債,轉股價為6.00。那么,072455百川發債怎么樣呢?下面小編就帶大家來簡單的了解一下百川發債的相關內容吧。
本期轉債合計發行金額共5.2億元,規模比較小,初始轉股價6元,最新平價為101.2元。轉債評級AA-,期限6年,票面利率為0.5%、0.8%、2.5%、3%、3.5%、4%,到期贖回價120元,面值對應的收益率4.66%,債底88元,保護力度還算不錯。下修條款設置為【15/30,90%】,下修條件寬松,贖回和回售條款均為主流設置。
正股現在位置還不是很高,短期走勢強力但累計的調整壓力也并不算大。總體上,由于評級AA-、無一致預期數據,該轉債可能會被市場忽視,上市定位或略低于同期品種。當前平價下,有分析預測上市定位應該接近109元附近。如果價位符合預期,投資者們可以考慮二級市場介入的機會。
至于百川發債中簽率方面,如果原股東配售比率為40%,1.5萬億元申購資金,中簽率應該會在0.021%。那么,百川發債什么時候上市呢?據小編了解,百川發債有可能在2020年2月初期上市,中簽收益目前我們還未得知,還需小伙伴們耐心等待一段時間。