隨著市場的逐步回暖,股東減持步伐也在加快。證券時報·數據寶統計顯示,年初至3月18日,A股市場已經發布了870份減持計劃(按不同股東類型對應計算),涉及463股,平均每個交易日發布減持計劃近18份。以擬減持股份上限測算,上述計劃最高可減持91.68億股,以當前股價估算,減持市值最高為986.38億元。大部分減持計劃仍在進行當中,僅59份減持計劃已完成。
對比歷史同期數據來看,年初以來減持計劃不論是涉及股票數量,還是市值金額,均已創出同期歷史新高。數據顯示,此前A股只有兩個年份同期有減持計劃披露,其中2018年同期有458份減持計劃,其中414份已完成或失敗,涉及股票245只。2017年同期只有12份減持計劃,涉及股票11只。
創業板股票成為股東減持的主要方向,減持計劃涉及的463股中有183只為創業板股票,占比近40%。大股東減持意愿較強,109份減持計劃主體為持股5%以上股東,是減持計劃涉及最多的一類股東。從減持原因方面看,資金需求成為股東減持最核心目的,其他減持訴求還有自身業務或經營需求、個人家庭生活改善資金需求、緩解股東股票質押壓力等。
18股減持計劃上限參考市值超10億元
以最新收盤價計算,擬減持股份上限參考市值最高的是京東方A。公司3月6日發布公告,股東重慶渝資光電產業和合肥建翔投資,均擬減持3.47億股股份,按最新收盤價計算折26.86億元,居擬減持股份參考市值首位。網宿科技3月12日發布公告,部分高管及股東擬合計減持公司股份15614.6萬股,以最新收盤價計算折20.66億元位居次席。
上述兩只股票的減持計劃公告,均發生在股價短期大幅飆升階段。比如京東方A股價從2月1日至3月5日,累計漲幅近73%。網宿科技股價從2月1日至3月11日,累計漲幅近111%。
16股股東擬減持股份上限占總股本超10%
從擬減持股份上限占總股本比例來看,鵬鷂環保、新疆火炬、萬興科技等16股股東擬減持股份上限占總股本超10%。鵬鷂環保1月3日及2月1日發布公告,公司股東計劃減持公司股份上限合計達到17397.21萬股,占總股本比例達36.24%,位居首位。新疆火炬和萬興科技股東擬減持股份上限占總股本比例均超20%,分列第二第三位。此外,富邦股份、中旗股份、日盈電子等13股股東計劃減持公司股份占總股本超10%。
部分減持計劃已經開始進行。鵬鷂環保1月25日發布公告,股東CIENA ENTERPRISES LIMITED擬以協議轉讓的方式向儲輝、周峰轉讓其持有的公司10%股權。另一位計劃減持的股東,衛獅投資有限公司也開始減持步伐,于3月4日至3月8日減持520萬股,減持比例1.08%。
創業板股票成減持計劃集中營
不論是從減持計劃數量還是涉及股票數量角度看,創業板都堪稱減持計劃集中營。統計顯示,870份減持計劃中,有366份減持計劃涉及股票是創業板股,占比達42%。減持計劃涉及的463股中有183只為創業板股票,占比接近40%。
創業板股票股東質押情況嚴重、業績較差及估值較高等因素,或是導致創業板成為減持股票集中營的重要原因。不過,從參考市值來看,滬市主板成為減持參考市值最多的板塊。數據顯示,減持計劃涉及的137只滬市主板股票,擬減持股份上限參考市值超過366億元居首,而減持計劃涉及的183只創業板股票減持計劃上限參考市值合計為285億元。
31股涉及大股東清倉式減持
從整體上看,大股東減持意愿較強,109份減持計劃主體為持股5%以上股東,是減持計劃涉及最多的一類股東。而由于上市公司在披露減持計劃涉及股東類型時,并未做嚴格區分,大股東減持數據可能還有所低估。870份計劃中,還有76份減持計劃涉及股東為5%以上非第一大股東、26份涉及控股股東等類別。
不完全統計顯示,涉及到大股東、實際控制人、控股股東及一致行動人等相關股東的減持計劃,合計超過300份。部分大股東甚至出現清倉式減持的情況,即將出售其所持所有股份。數據顯示,有120份減持計劃涉及股東擬全部出售其所持股份,其中涉及31只股票大股東清倉式減持,包括29份計劃擬減持股份上限在被減持股票總股本的5%以上,另8份減持計劃涉及股東為實控人、控股股東或一致行動人。
不過,所謂的大股東清倉式減持,可能更多的是對心理層面產生的影響,因為這里面的大股東大多是財務投資者,而非參與到企業實際經營決策中的股東。比如減持股份占比較高的鵬鷂環保和富邦股份,減持股東都是外資股東。另外,一些減持的股東,多為股權投資機構、創投、信托或資產計劃等。
資金需求成減持核心訴求
資金需求成股東減持核心訴求。粗略統計顯示,減持目的涉及到資金需求的減持計劃,多達500份以上,占比超過57%。另外減持訴求還有自身業務或經營需求、個人家庭生活改善資金需求、降低其股票質押率等因素。
比如,1月16日利安隆發布的減持計劃稱,兩家合伙企業合計持股18.71%,他們的減持原因是“合伙人改善個人生活。”再比如,智慧松德1月4日發布公告,實控人及一致行動人擬未來6個月內出售7.45%持股,減持原因是通過股份減持獲得資金回籠,降低其股票質押率,滿足股東自身資金需求。該部分股權已經轉讓給佛山市國資委旗下公司。
減持計劃大多無礙股價上漲
減持計劃似乎并不影響股價的上漲。統計顯示,以首次公告日起始(有多次減持計劃的同樣以第一個減持計劃的首次公告日計算)計算,463只股票至今平均漲幅達到14.4%,369只股票股價上漲,占比近80%。其中健友股份、安控科技、星輝娛樂自減持計劃披露以來股價大漲均超過80%。
除了上述兩只股票外,還有20只股票自減持計劃披露以來股價上漲超過50%,54只股票漲幅在30%至50%之間。跌幅較大的股票中,益生股份表現最差,達到16.63%。另外,國盛金控、光一科技、網宿科技等10多只股票下跌超過10%。有分析人士表示,股價處于低位時公布減持計劃,可能形成短線買點,而高位時公布減持計劃,對股價負面影響較大。
關鍵詞: 創業板股票