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A股再現“紅周一” 深股通凈買入逾43億

2019-03-05 15:07:58 來源: 證券時報

昨日,A股市場續演“紅周一”,成交量再次突破萬億元大關。上證指數開盤即突破3000點大關;創業板指繼續保持春節以來“紅周一”大漲破關的慣例,春節后第一個周一漲3.53%破1300點整數關,第二個周一漲4.11%破1400點整數關,第三個周一漲5.5%破1500點整數關,昨日再次大漲3.31%破1600點整數關口。中小板指數也是繼去年8月以來再次站上6000點整數關口。

北上資金涌向深市

昨日,滬深兩市北上資金合計凈流入35.4億元,其中滬股通凈流出8.16億元,深股通凈流入43.56億元。這不是北上資金在滬深兩市第一次出現分歧,在2月25日的時候,滬股通也是凈流出25.31億元,而深股通凈流入18.15億元。

從更長時間周期來看,北上資金的流入正悄悄發生變化。自滬深港通開通以來,北上資金累計凈流入滬市4404億元,凈流入深市3290億元,北上資金流入滬市的資金比深市多25%。即使在最近半年,凈流入滬市的資金1155億元,流入深市的資金819億元,北上資金流入滬市的資金仍明顯比深市多。

但這種現象近期發生了變化,今年以來北上資金凈流入滬市637億元,凈流入深市639億元,北上資金流入滬深兩市資金量趨于平衡,特別是最近幾個交易日,凈流入深市的資金遠大于滬市,甚至出現滬市凈流出而深市凈流入。

近來,北上資金流入的另一變化是:大手筆買入以往較少關注的創業板股票。例如,東方財富、信維通信、樂普醫療等創業板個股近期頻頻出現在北上資金前10大凈買入名單中。實際上,創業板指數今年以來大幅上漲30%,遠遠超過其他指數漲幅。

配置高度集中

從北上資金行業配置情況來看,食品飲料、家電、銀行、電子、醫藥為前五大重倉行業,前五大行業占北上資金持有A股總市值的56%;個股方面,貴州茅臺、中國平安、美的集團、恒瑞醫藥、格力電器則是北上資金買入最多的5只股票。無論從北上資金持股的行業還是所持個股來看,均顯得十分集中。

Wind數據統計可以發現,滬港通開通以來共有8個月份北上資金凈流入超過300億元,而滬深300指數在這8個月份的當月平均上漲4%,次月仍平均上漲3.73%,顯示北上資金有一定的先行指標效應;北上資金凈流出的月份恰好也是8個,滬深300指數在這8個月份當月平均上漲0.25%,次月平均下跌3.17%。可見北上資金凈流入不僅與當月市場表現正相關,也與次月表現正相關。

個股方面,2017年3月起港交所每日公開披露每只股票的陸股通持股情況,北上資金當月明顯增持個股平均可獲得36%的超額收益率,表明北上資金增持行為提升了當月個股收益率。而明顯減持的個股也可平均獲得7%的超額收益率,這體現了北上資金左側交易的特性,不像A股很多不成熟的投資者那樣追漲殺跌。從操作上看,北上資金在股價上漲的過程中能主動減倉,落袋為安。這也表明個股層面上,北上資金增持的股票當月超額收益率較高。

目前,A股相對便宜依舊是吸引外資不斷增持的重要因素,即便在經過年初以來一輪強勢上漲之后,A股平均市盈率仍僅為13倍左右,而美股即使在經過2018年持續調整之后,其平均市盈率仍接近20倍。

關鍵詞: A股 凈買入

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