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年內逾900億元北上資金大舉涌入 外資青睞股彰顯三大特征

2019-02-14 10:29:47 來源: 證券日報

近日,外資搶籌態勢愈演愈烈。2月13日,北上資金凈流入達90.28億元,凈流入創下歷史第三高。統計顯示,今年以來,滬股通和深股通凈流入金額分別為503.91億元和413.17億元,北上資金合計凈流入金額達917.08億元,其中,47只個股被北上資金凈買入。業內人士預計,2019年A股外資流入將創紀錄,入市資金可高達700億美元至1250億美元。今日本報分別從市值、業績和行業屬性等三方面分析年內北上資金凈流入個股的特征,以供投資者參考。

兩家公司最新市值逾萬億元

根據數據統計發現,1月份以來,滬股通資金期間累計凈流入金額506.91億元,深股通資金期間累計凈流入金額413.17億元,北上資金期間合計凈流入金額917.08億元。

根據滬股通、深股通每日前十大活躍股數據來看,1月份以來,滬深兩市共有60只個股期間分別現身滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單。

從北上資金凈買入金額來看,共有47只個股實現北上資金凈買入。貴州茅臺、格力電器、美的集團、五糧液、恒瑞醫藥、中國平安、平安銀行、海康威視、招商銀行、立訊精密、青島海爾、萬科A、洋河股份等個股期間均獲得逾10億元以上北上資金搶籌。此外,大族激光、中信證券、工商銀行、三一重工、牧原股份、興業銀行、上汽集團、寧德時代、華東醫藥、中國石化、中興通訊、交通銀行、老板電器等個股期間也均實現1億元以上北上資金凈買入。

市值方面,工商銀行(15394.86億元)、農業銀行(12003.58億元)兩家上市公司最新A股市值均超過10000億元,貴州茅臺(9236.19億元)、中國平安(7043.40億元)、招商銀行(6155.68億元)、中國石化(5599.69億元)、上汽集團(3194.50億元)、興業銀行(3160.78億元)、美的集團(3010.28億元)等7家上市公司最新A股市值均逾3000億元。

統計資料顯示,工商銀行主營公司和個人金融業務、資金業務、投資銀行業務等,是中國最大商業銀行,占據國內市場領先地位,擁有龐大的客戶基礎、廣泛的分銷網絡和國內先進信息技術平臺,是我國最大的公司銀行、個人銀行、電子銀行服務提供行。工行向全球670.6萬公司客戶和5.87億個人客戶提供全面的金融產品和服務。連續六年蟬聯英國《銀行家》全球銀行1000強、美國《福布斯》全球企業2000強及美國《財富》500強商業銀行子榜單榜首,并連續兩年位列英國BrandFinance全球銀行品牌價值500強榜單榜首。

4家公司年報凈利潤有望同比翻番

年報業績預告方面,根據數據統計發現,上述47家今年以來實現北上資金凈買入的上市公司中,智飛生物(252.00%)、三一重工(202.00%)、歐菲科技(150.00%)、海螺水泥(100.00%)等4家上市公司2018年年報業績預告凈利潤有望實現同比翻番,泰格醫藥、立訊精密、科大訊飛、樂普醫療、愛爾眼科、五糧液、華蘭生物、海康威視、洋河股份、濰柴動力等公司預計2018年全年凈利潤實現同比增長30%及以上。

對于預計凈利潤同比增幅最高的智飛生物,公司預計2018年1月份-12月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為:139624.95萬元至152160.94萬元,與上年同期相比變動幅度為:223%至252%。業績變動原因說明:報告期內,公司持續狠抓疫苗產品的研發、生產、銷售、進出口及推廣等工作,以AC-Hib三聯疫苗為代表的自主產品銷售繼續保持良好的增長態勢,以HPV疫苗為代表的代理產品陸續在國內各省級單位中標、銷售,銷量穩步上升。公司主營業務收入、凈利潤等重要財務指標較上年同期均有較大幅度增長。

對于該股,國泰君安證券表示,公司代理的默沙東五價輪狀病毒疫苗2018年獲批上市,全年批簽發79萬支,隨著批簽發和銷售進展順利,有望貢獻業績彈性。公司在研項目推進順利,預防用微卡和配套用EC診斷試劑2018年申報生產并納入優先審評,兩大產品有望2019年獲批上市,潛在市場廣闊。另有人二倍體狂苗、15價肺炎疫苗等自

主研發新品積極推進臨床,逐步構建可持續的產品梯隊。根據2018年年報業績預告調整2018年-2020年每股收益分別至0.91元、1.56元、2.13元,參考行業估值水平,維持目標價44.52元,維持謹慎“增持”評級。

四大行業最受青睞

根據同花順數據統計發現,上述47只今年以來實現北上資金凈買入的個股分布于16類申萬一級行業中,其中銀行(6只)、醫藥生物(6只)、食品飲料(5只)、電子(5只)等四大行業個股數量最為集中,均達到5只及以上,家用電器(4只)、非銀金融(4只)、農林牧漁(3只)、房地產 (3只)、電氣設備(3只)等五個行業也均有3只及以上個股入圍。

對于北上資金青睞的銀行板塊,近期行業受到政策大力支持,2月11日召開的國務院常務會議提出支持商業銀行多渠道補充資本金,進一步疏通貨幣政策傳導機制,在堅持不搞“大水漫灌”的同時,促進加強對民營、小微企業等的金融支持。一是對商業銀行,提高永續債發行審批效率,降低優先股、可轉債等準入門檻,允許符合條件的銀行同時發行多種資本補充工具。二是引入基金、年金等長期投資者參與銀行增資擴股,支持商業銀行理財子公司投資銀行資本補充債券,鼓勵外資金融機構參與債券市場交易。會議強調,資本金得到補充的商業銀行要完善內部機制,提高對民營、小微企業貸款支持力度。

對此,長城證券指出,在政策支持下,未來對銀行信貸供給端的約束有望緩解,商業銀行與人民銀行及有關部門的協調配合有望加強。對于銀行股的選擇方面,目前板塊內中國銀行和農業銀行處于歷史估值底部區間,相對其他銀行有更大地估值修復空間。此外,在央行及有關部門的協調下,銀行還將進一步加大對實體經濟的支持力度,尤其是民營及小微企業,因此,建議關注零售業務轉型方面表現突出的平安銀行。

從機構評級的角度梳理發現,上述47只1月份以來實現北上資金凈買入的個股中,有45只個股近30日內受到機構推薦,占比95.74%,其中,寧德時代(22家)、上汽集團(17家)、三一重工(17家)、招商銀行(16家)、五糧液(14家)、通威股份(14家)、隆基股份(14家)、中國石化(12家)、保利地產(12家)、濰柴動力(11家)、中信證券(11家)、招商蛇口(11家)等12只個股期間均受到10家以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級。

對于近期機構看好評級家數最多的寧德時代,國盛證券指出:1.公司業績基本符合預期:受益于鋰電產業快速擴張和市場份額提升,公司扣非歸母凈利潤高速增長。2.龍頭效應凸顯,出貨量和市占率提升:2018年公司鋰電裝機市占率達到41.21%,較2017年上升了11.8%,有助于增強產業鏈議價能力和維持毛利率相對穩定。3.客戶結構優化,加強海外市場布局:率先完成跑馬圈地增強客戶黏性。4.高鎳化加速有利于降本。5.風險方面,補貼、雙積分政策不達預期,新能源汽車銷量不達預期,產品價格下降速度超預期會影響公司盈利預測。預計2018年、2019年、2020年實現歸母凈利潤36.56億元、47.57億元、57.53億元,每股收益分別為1.67元、2.17元、2.62元,維持“增持”評級。

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