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市場環(huán)境有所改善或?qū)⒃龊瘛凹t包”行情

2019-01-29 14:11:09 來源: 證券日報

周一,A股市場出現(xiàn)了沖高受阻的態(tài)勢,使得市場參與者的情緒有所降溫,進而使投資者對豬年春節(jié)前的最后一個交易周的市場走勢產(chǎn)生了諸多疑慮。不過,從當(dāng)前A股所處的環(huán)境來看,仍有積極改善的信息,如人民幣匯率、流動性寬松等等,均有望支撐起“狗年翹尾迎豬年”的積極預(yù)期。

首先,增量改革或帶來新熱點。對于周一A股市場的走勢,有分析人士認為這可能與金融股的沖高受阻以及注冊制預(yù)期導(dǎo)致垃圾股急跌所帶來的壓力有著一定的關(guān)聯(lián)。的確,周一早盤的金融股回落抑制了上證指數(shù)的走勢。而接二連三的爆雷行情則使得創(chuàng)業(yè)板指欲振乏力,最終演繹為整個A股市場的沖高受阻。

不過,如果從另外一個角度來說,無論是注冊制還是科創(chuàng)板的迅速發(fā)酵,均顯示出當(dāng)前A股市場將進入到一個新的增量改革周期,即科創(chuàng)板將充當(dāng)起增量改革的旗手。這不僅僅是針對整個資本市場,而且還包括我國的科研創(chuàng)新制度的改革。可以預(yù)期的是,隨著科創(chuàng)板的快速推出,資本市場在科技創(chuàng)新中的“發(fā)動機”作用將越來越強勁,科創(chuàng)板將承擔(dān)起推動我國科技創(chuàng)新的重任。既如此,科創(chuàng)板、A股市場乃至整個資本市場的重要性就顯得尤為突出。

所以,未來A股市場的熱點演繹方向可能就是圍繞科創(chuàng)板展開。當(dāng)然,這既包括即將登陸A股的科創(chuàng)板,也包括科創(chuàng)板所預(yù)示的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,主要是云計算、芯片、新能源汽車、生物醫(yī)藥等諸多代表著提升經(jīng)濟效率、提升綜合國力的產(chǎn)業(yè)投資方向。也就是說,在春節(jié)前的最后一個交易周里,這些產(chǎn)業(yè)方向的頭部公司有望迎來中長線資金的進一步配置,從而成為紅包行情的核心資產(chǎn)。另外,為科創(chuàng)板提供投資服務(wù)的頭部券商股也是一個不可忽視的產(chǎn)業(yè)熱點。

其次,流動性寬松提振春季燥動行情預(yù)期。更為重要的是,經(jīng)過周一的沖高受阻之后,短線A股的浮籌得到進一步清洗,中短線的走勢有望進一步樂觀。甚至包括豬年的第一個交易周乃至整個2月、3月的行情均可期待。

其核心邏輯就是兩個,一是2018年下半年以來的持續(xù)調(diào)整擠去了泡沫,將未來的經(jīng)濟下行預(yù)期、全球貿(mào)易制度的變革等所帶來的諸多不佳信息均已經(jīng)反映在去年下半年以來的跌跌不休的股價走勢中,這就為未來的彈升行情夯實了基礎(chǔ)。

二是流動性的積極改善預(yù)期。以往A股市場的經(jīng)驗顯示出,A股資產(chǎn)價格對盈利預(yù)期的敏感度要低于流動性的預(yù)期。可以講,即便業(yè)績增速喜人、宏觀經(jīng)濟樂觀,只要流動性預(yù)期不佳,那么,股價就難有大的作為,就如同2000年至2005年的那輪熊市,一方面是我國加入世貿(mào)易組織以及房地產(chǎn)市場的火爆,推動宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速成長。另一方面則是股票市場的持續(xù)低迷,主要就是因為整頓券商等所帶來的流動性緊張預(yù)期。在2013年下半年至2015年,經(jīng)濟大環(huán)境不是很景氣,但是,股市卻走出一波流動性寬松支撐下的大牛市,被輿論戲稱為“水牛”。反觀當(dāng)前A股所背靠的流動性的確在持續(xù)改善中,國債逆回購利率、上海同業(yè)拆借市場利率的持續(xù)下行就是最好的例證。因此,近期對于A股的走勢不宜過于悲觀。

當(dāng)然,對主要指數(shù)的行情演繹趨勢的判斷可以相對樂觀,但對彈升高度、熱點的演繹方向仍需要小心求證,不宜過于樂觀。只有那些契合了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢、產(chǎn)業(yè)資本競相涌入的產(chǎn)業(yè)熱點才有反復(fù)活躍的契機,才會成為跨年紅包行情的核心動力。

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