4月2日，恒逸石化(000703)公告發(fā)布《恒逸石化股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱“《修訂稿》”)，對(duì)此前發(fā)布的收購(gòu)三家公司的預(yù)案做出調(diào)整。
3月15日，恒逸石化公告宣布，擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買公司控股股東恒逸集團(tuán)所持嘉興逸鵬化纖有限公司(下稱“嘉興逸鵬”)100%股權(quán)和太倉(cāng)逸楓化纖有限公司(下稱“太倉(cāng)逸楓”)100%股權(quán)，購(gòu)買富麗達(dá)集團(tuán)和興惠化纖合計(jì)所持浙江雙兔新材料有限公司(下稱“雙兔新材料“)100%股權(quán)，同時(shí)擬采用詢價(jià)方式募集配套資金不超過(guò)30億元。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。
發(fā)行價(jià)格方面，調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格為16.71元/股，定價(jià)依據(jù)為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。調(diào)整后，發(fā)行價(jià)格為19.81元/股，發(fā)行依據(jù)為應(yīng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票的交易均價(jià)。調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格較之前提高18.55%。
交易作價(jià)方面，調(diào)整前為嘉興逸鵬100%股權(quán)初步定價(jià)為13.3億元、太倉(cāng)逸楓100%股權(quán)初步定價(jià)為10.6億元、雙兔新材料100%股權(quán)初步定價(jià)為18.02億元，擬購(gòu)買資產(chǎn)整體作價(jià)41.92億元。調(diào)整后，嘉興逸鵬和太倉(cāng)逸楓作價(jià)不變，雙兔新材料100%股權(quán)初步定價(jià)為21.05億元，擬購(gòu)買資產(chǎn)整體作價(jià)為44.95億元。按照調(diào)整后交易作價(jià)，雙兔新材料100%股權(quán)初步作價(jià)提高16.81%，擬購(gòu)買資產(chǎn)整體作價(jià)提高7.23%。
股份發(fā)行數(shù)量方面，調(diào)整前上市公司擬向恒逸集團(tuán)發(fā)行1.43億股股份，向富麗達(dá)集團(tuán)和興惠化纖各自發(fā)行5391.98股股份。調(diào)整后，上市公司擬向恒逸集團(tuán)發(fā)行1.21億股股份，向富麗達(dá)集團(tuán)和興惠化纖各自發(fā)行5312.97股股份。上市公司合計(jì)發(fā)行股份數(shù)量減少2396.21萬(wàn)股，股份發(fā)行數(shù)量較調(diào)整前合計(jì)減少比例約為9.55%
值得注意的是，在調(diào)整后的預(yù)案中，富麗達(dá)集團(tuán)及興惠化纖對(duì)雙兔新材料亦做出業(yè)績(jī)承諾，承諾雙兔新材料于2018年度、2019年度、2020年度三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2.15億元、2.25億元、2.4億元。此前預(yù)案中，富麗達(dá)集團(tuán)及興惠化纖并未做出相應(yīng)的業(yè)績(jī)承諾。
根據(jù)預(yù)案披露的標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，截至2017年12月31日，嘉興逸鵬和太倉(cāng)逸楓合計(jì)資產(chǎn)總額為22.9億元，雙兔新材料資產(chǎn)總額為37.35億元。嘉興逸鵬和太倉(cāng)逸楓2017年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9807萬(wàn)元(兩家公司2017年投產(chǎn)均不足一年)，雙兔新材料2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.08億元。
關(guān)鍵詞： 預(yù)案 產(chǎn)業(yè)鏈
